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兴化股份:量价齐增,预计2010年盈利好转

发布时间:2010-04-06    研究机构:长江证券

我们拜访了兴化股份(002109),主要观点如下:

公司生产经营状况正常。目前,公司普通硝酸铵、多孔硝酸铵和浓硝酸开工率正常。我们预计,2010 年,公司上述产品的销量分别在25 万吨、23 万吨和7 万吨左右。

募投项目 2010 年贡献收益。公司的募投项目(6 万吨/年浓硝酸和25 万吨/年硝酸铵)都已经完工,目前正在试生产。该部分产能释放将贡献部分利润。

我们预计,2010-2012 年,公司每股收益分别为0.47 元、0.51 元和0.67 元。我们继续维持公司“推荐”评级。

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